پیکسوته ده ساله در یک بازداشتگاه موقت نوجوانان متحمل شکنجه، تحقیر و فساد می‌شود؛ جایی که دو تن از اعضای آن توسط پلیس‌هایی به قتل می‌رسند که برای لیلیکا، یک تن‌فروش ترنس هفده ساله، پاپوش درست می‌کنند. پیکسوته به لیلیکا و سه پسر دیگر کمک می‌کند تا فرار کنند و آن‌ها زندگی خود را از طریق جرم و جنایت آغاز می‌کنند که این مسیر تنها به خشونت و مرگ بیشتر ختم می‌شود.

ماکونایما که به عنوان یک مرد سیاهپوست بالغ در روستایی در جنگل‌های برزیل متولد شده است، بعدها به شکلی جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سپس سفری پرماجرا را به شهر سائو پائولو آغاز می‌کند. او در آنجا به یک شیک‌پوش تبدیل شده و عاشق سی، یک زن انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی جان می‌بازد. ماکونایما پس از سرقت از یک صنعتگر بی‌رحم، به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود دانش و دارایی‌های جدیدش در آنجا کاربرد چندانی ندارند.

الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.